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2019年中国陶瓷机械行业市场现状及发展前景分析 未来对意大利进口设备替代可期

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2018年,建筑陶瓷行业进入激烈的洗牌整合阶段,建陶产量进一步下滑,企业规模化程度和集中度不断提升。受此影响,陶瓷机械行业需求低迷。

未来国产陶瓷机械对意大利进口设备替代指日可待

目前国内高端陶机市场仍为进口品牌所占据,本土企业科达洁能保持海外扩张,全球市场份额排名第二。

2018年,建筑陶瓷行业进入激烈的洗牌整合阶段,建陶产量进一步下滑,企业规模化程度和集中度不断提升。受此影响,陶瓷机械行业需求低迷。

2019年6月,恒力泰ht36000压机正式投运营,我国陶瓷装备研发技术已经赶上全球水平,未来国产陶瓷机械对意大利进口设备替代指日可待。

目前国内高端陶机市场仍为进口品牌所占据,本土企业科达洁能保持海外扩张,全球市场份额排名第二。

1、陶瓷砖产量大幅回落陶机需求低迷

2019年6月,恒力泰HT36000压机正式投运营,我国陶瓷装备研发技术已经赶上全球水平,未来国产陶瓷机械对意大利进口设备替代指日可待。

近年来,国内供给侧结构性改革持续推进,“煤改气”和环保督查力度继续加大,建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向成熟化、规范化、绿色、环保、智能的高质量发展阶段迈进。建筑陶瓷企业环保成本加大,加之生产材料成本攀升,利润空间进一步挤压,整个行业面临愈发激烈的竞争,2018年全国规模以上建筑陶瓷企业1265家,137家企业退出历史舞台,行业集中度不断提升。根据《中国建筑材料流通发展报告》(2018-2019年),2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米,同比下滑11.2%,大幅回落至2012年水平。

1、陶瓷砖产量大幅回落陶机需求低迷

2001-2018年中国陶瓷砖产量统计及增长情况

近年来,国内供给侧结构性改革持续推进,“煤改气”和环保督查力度继续加大,建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向成熟化、规范化、绿色、环保、智能的高质量发展阶段迈进。建筑陶瓷企业环保成本加大,加之生产材料成本攀升,利润空间进一步挤压,整个行业面临愈发激烈的竞争,2018年全国规模以上建筑陶瓷企业1265家,137家企业退出历史舞台,行业集中度不断提升。根据《中国建筑材料流通发展报告》(2018-2019年),2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米,同比下滑11.2%,大幅回落至2012年水平。

数据来源:前瞻产业研究院整理

2001-2018年中国陶瓷砖产量统计及增长情况

(备注:2002年产量增速为12.9%)

数据来源:前瞻产业研究院整理

受陶瓷砖产量下滑影响,陶瓷机械的需求增长有所萎缩。建筑陶瓷产量是陶瓷生产线新增投资需求的决定性因素。按照目前建筑陶瓷生产线的平均使用寿命约为8年估算,每年约有12.5%的原有产能生产线更新需求。以2016年为例,全年建筑陶瓷产量105.65亿平方米,则2017年约有105.65*12.5%=12.83亿平方米产能的建筑陶瓷生产线需要更新,按目前行业单条生产线的设计产能400万平方米/年计算,2017年全国建筑陶瓷生产线更新需求约为321条。另一方面,由于2017年陶瓷产量较2016年减少1.19亿平方米,则2017年较上年减少约30条建筑陶瓷生产线。

(备注:2002年产量增速为12.9%)

按照这种方法推算,2018年全国建筑陶瓷生产线更新需求达到317条,2019年继续下滑至282条,而2018年减产需求达到惊人的284条。可见,当前我国建筑陶瓷行业产能过剩矛盾依旧严重,供给结构仍待优化。

受陶瓷砖产量下滑影响,陶瓷机械的需求增长有所萎缩。建筑陶瓷产量是陶瓷生产线新增投资需求的决定性因素。按照目前建筑陶瓷生产线的平均使用寿命约为8年估算,每年约有12.5%的原有产能生产线更新需求。以2016年为例,全年建筑陶瓷产量105.65亿平方米,则2017年约有105.65*12.5%=12.83亿平方米产能的建筑陶瓷生产线需要更新,按目前行业单条生产线的设计产能400万平方米/年计算,2017年全国建筑陶瓷生产线更新需求约为321条。另一方面,由于2017年陶瓷产量较2016年减少1.19亿平方米,则2017年较上年减少约30条建筑陶瓷生产线。

2013-2018年中国建筑陶瓷生产线需求变化情况

按照这种方法推算,2018年全国建筑陶瓷生产线更新需求达到317条,2019年继续下滑至282条,而2018年减产需求达到惊人的284条。可见,当前我国建筑陶瓷行业产能过剩矛盾依旧严重,供给结构仍待优化。

数据来源:前瞻产业研究院整理

2013-2018年中国建筑陶瓷生产线需求变化情况

2、高端市场为进口设备占据

数据来源:前瞻产业研究院整理

目前,国内陶瓷机械高端市场仍为进口设备所主导。意大利是全球最大的建筑卫生陶瓷技术装备生产国和输出国,其产量占全球市场份额超过50%。目前全球陶瓷机械市场规模约为250亿元,其中我国市场约为60亿,海外市场190亿,海外市场是国内市场的3倍。2018年意大利陶瓷机械巨头萨克米集团营收约14亿欧元(折合人民币约113亿元),占全球陶机规模超过40%。我国唯一能与海外企业抗衡的只有广东科达洁能股份有限公司,2018年公司海外营收约22.56亿元,增速达10.46%,与190亿的海外市场相比,公司的海外收入仍有很大的提升空间。

2、高端市场为进口设备占据

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